É possível adicionar um compromisso em sua Agenda pelo módulo da Agenda, por publicações, por dentro das pastas ou mesmo por meio de movimentações.
No módulo de Agenda, clique sobre o botão Adicionar Compromisso de cor verde, no canto superior esquerdo do módulo Agenda.
Aba Informações:
Nessa página devem ser adicionadas as informações necessárias para agendar um compromisso, como título, início, término e o responsável, que deve ser um usuário interno:
Título: Campo obrigatório de preenchimento. O título é de livre escolha do usuário, devendo ser curto e de fácil entendimento.
Vinculado à pasta/processo: É facultado ao utente vincular determinado compromisso a uma pasta ou processo cadastrado anteriormente, deste modo o compromisso aparecerá na aba de compromisso da pasta cadastrada.
Data de início / Data de término / Dia todo: Campos de preenchimento obrigatório.
Categoria: Selecione a categoria que se encaixa no tipo do compromisso. Lembrando que essas categorias são personalizáveis no menu Minha Conta > Tabelas Auxiliares;
Responsável: Campo de preenchimento obrigatório. O usuário deverá indicar qual usuário de sua conta (anteriormente cadastrado no sistema) que será responsável pelo compromisso agendado. Deste modo, ao utilizar o filtro “Envolvidos” o compromisso irá aparecer na visão geral da agenda.
Aba Participantes:
Neste campo poderá ser adicionado participantes a um determinado compromisso agendado, seja interno - aquele já cadastrado no sistema - como também participantes externos.
Neste caso, é necessário indicar o endereço eletrônico para que seja enviado um e-mail com a informação do compromisso agendado para o participante.
Aba Documentos:
Poderá salvar documentos pertinentes ao compromisso agendado.
Aba Alertas:
Poderá adicionar alerta ao compromisso, e caso deseje, pode enviá-lo por e-mail para todos os participantes, facilitando que lembrem do compromisso agendado.
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