Existe duas maneiras de gerar relatório dos processos que estão cadastrados no módulo Casos, mas antes é necessário selecionar os processos que deseja para o relatório. Para isso, utilize os filtros (botão de funil) que o sistema disponibiliza, como Tipo; Status; Cliente; Advogado, dentre outros filtros.
Gerando relatório a partir do Módulo Casos:
A primeira maneira de gerar relatório (após a escolha dos filtros) é pelo respectivo módulo. Para isso escolha o tipo de relatório que deseja gerar, seja relatório em formato PDF ou relatório em formato Excel.
Cada tipo de relatório apresenta parâmetros distintos:
O formato de relatório em Excel possui três tipos (analítico, resumido e detalhado).
Para saber mais sobre esse tipo de relatório, clique aqui.
Já o relatório em formato PDF possui parâmetros que podem ser personalizados para melhor atender as demandas internas do seu escritório. O relatório em PDF não poderá ser editado.
Após clicar no botão de relatório em PDF, a janela de escolha de parâmetros irá se abrir. Escolha os campos (parametrização, movimentações, campos a serem exibidos e tipo de classificação) e caso deseje, poderá salvar os campos selecionados para gerar os futuros relatórios - selecionando a opção salvar parâmetros selecionados.
Gerando relatório a partir de uma pasta:
Para gerar relatório a partir de uma determinada pasta, o usuário deverá clicar em Opções > Relatório de Casos > definir os parâmetros a serem exibidos no relatório.
Para saber mais sobre esse tipo de relatório, clique aqui.
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