Adicionando Documentos em Pessoas

Guarde documentos pessoais e processuais nas pastas dos seus clientes para fácil acesso e visualização.

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Escrito por Justine
Atualizado há mais de uma semana

Para Adicionar Documento em Pessoas, é necessário, primeiramente, clicar sobre o terceiro módulo ao lado esquerdo da tela:

Dentro do Módulo, clique sobre a pessoa desejada a qual você quer Adicionar Documentos:

Sucessivamente, clique sob a aba "Documentos" e "Adicionar Documento":

Na janela que se abrirá, arraste um documento para ela ou clique em uma das opções para localizar o arquivo no seu computador:

Lembrando que, sempre que você adicionar um documento a uma Pessoa, será automaticamente vinculada a processos que esteja envolvida, na aba "Documentos Pessoas". Neste caso, se forem informações como CPF e RG é importante o uso dessa funcionalidade, evitando carregar o documento manualmente em todos os processos:

OBS: Se o documento for somente de um processo específico indicamos a aba de "Documentos Pasta" dentro da pasta que essa pessoa está vinculada:

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