Passar para o conteúdo principal
Adicionando Documentos em Pessoas

Guarde documentos pessoais e processuais nas pastas dos seus clientes para fácil acesso e visualização.

Justine avatar
Escrito por Justine
Atualizado há mais de 2 anos

Para Adicionar Documento em Pessoas, é necessário, primeiramente, clicar sobre o terceiro módulo ao lado esquerdo da tela:

Dentro do Módulo, clique sobre a pessoa desejada a qual você quer Adicionar Documentos:

Sucessivamente, clique sob a aba "Documentos" e "Adicionar Documento":

Na janela que se abrirá, arraste um documento para ela ou clique em uma das opções para localizar o arquivo no seu computador:

Lembrando que, sempre que você adicionar um documento a uma Pessoa, será automaticamente vinculada a processos que esteja envolvida, na aba "Documentos Pessoas". Neste caso, se forem informações como CPF e RG é importante o uso dessa funcionalidade, evitando carregar o documento manualmente em todos os processos:

OBS: Se o documento for somente de um processo específico indicamos a aba de "Documentos Pasta" dentro da pasta que essa pessoa está vinculada:

Conforme nossos Termos de Uso, o atendimento a dúvidas sobre o produto, questionamentos técnicos e solicitações de correção de eventuais bugs ou inconsistências no produto deve ser feito obrigatoriamente via chat, que encontra-se disponível na lateral inferior direita das telas do sistema, exclusivamente em dias úteis e no horário das 8:00 as 12:00 e das 13:30 as 18:00 no horário de Brasília.

Respondeu à sua pergunta?